Los jóvenes y sus teléfonos están cambiando la banca, dice Helen Joyce. Eso transformará la industria.
"Empecé el negocio porque me encanta el té con leche", dice Peng Yuxia. Meet the Cow, su tienda en Hangzhou, a 200 km al suroeste de Shanghai, vende la bebida caliente a base de yuca, también conocida como té de burbujas, a los transeúntes "Y, cada vez más, a los clientes que realizan pedidos anticipados en sus teléfonos. Recientemente se inscribió en un programa para pequeñas empresas dirigido por Ant Financial, la mayor firma de tecnología financiera de China, que tiene su sede cerca. Ahora, los clientes pueden hacer su pedido por adelantado desde Alipay, La aplicación de pago de Ant, y ha visto un aumento en el número total de aproximadamente 50 por día a cerca de 70. El pago es mediante el escaneo de un código qr (respuesta rápida), tan fácil, dice, que una madre que recibe una pedicura al lado puede enviar a un niño por su orden con su teléfono.
En otra parte de Hangzhou, Zeng Ping’en mira su tienda eléctrica con orgullo. Un préstamo de mybank, el banco digital de Ant, ayudó con el costo de la redecoración. La solicitud tomó solo unos minutos, dice: "Un clic en el teléfono y recibí mi dinero". Puede retirar y pagar los fondos según su conveniencia; el interés asciende a unos pocos yuanes por día: "fácilmente asequible". Dado que los bancos chinos con larga historia prestan principalmente a empresas, sin el préstamo de mybank, habría tenido que pedir préstamos a sus amigos.
"Las tiendas de ciclomotores eléctricos se están volviendo más elegantes", dice. "Me perdería en la competencia si no renovara". Los orígenes de Ant se encuentran en Alipay, creado en 2004 por Alibaba, un nuevo sitio web de comercio electrónico, para facilitar los pagos en línea. A medida que Alibaba creció, su brazo de pago comenzó a permitir transferencias de persona a persona, y luego las compras en puntos de venta de ladrillos y mortero. Alipay se escindió en 2011. Con el nuevo nombre de Ant Financial en 2014, ahora es una de las empresas financieras más grandes del mundo. Su ronda de financiamiento más reciente, el año pasado, la valoró en $ 150 mil millones. Alibaba tiene una participación del 33%. Junto con su principal rival, WeChat Pay, que se encuentra dentro de WeChat, la aplicación de mensajería dominante del país, Alipay ha transformado el comercio chino y la vida cotidiana. Han permitido a China saltar directamente a los pagos móviles utilizando códigos qr, sin pasar por las tarjetas de crédito y débito. Se puede hacer todo tipo de cosas desde sus aplicaciones, como comprar boletos para vuelos, viajes en tren y ver películas, llamar a un taxi, pagar una factura de electricidad, pedir comida y mucho más.
En los últimos cinco años, Ant se ha expandido más allá de los pagos y hacia otros servicios financieros. En 2013, creó Yu’e Bao ("tesoro de repuesto"), una forma de acceso instantáneo con un solo clic para ganar intereses sobre los saldos de Alipay en exceso al estacionarlos en un fondo del mercado monetario. Para marzo de 2018, el fondo tenía 1.700 millones de yuanes ($ 250 mil millones) en activos, lo que lo convierte en la mayor oferta del mercado monetario del mundo por un amplio margen.
En 2015, Ant comenzó a ofrecer créditos de consumo renovables. El año siguiente lanzó mybank, utilizando datos de Alipay para establecer tasas de interés y límites de crédito para préstamos a pequeñas empresas. Ant Fortune, lanzado el mismo año, le da acceso a Yu’e Bao, ahora con una selección de fondos del mercado monetario y una gama de productos de administración de riqueza de cerca de 30 firmas de administración de activos. Sorprendidos por el ajetreado crecimiento de Ant, en los últimos dos años los reguladores chinos han tratado de desacelerar su ritmo, estableciendo límites diarios en las transferencias dentro de Alipay y límites en aquellos que entran y salen de Yu’e Bao. Los reguladores en el extranjero también han acortado las ambiciones de Ant. El año pasado, el comité de inversión en inversiones de Estados Unidos bloqueó la compra de MoneyGram, una empresa de transferencia de dinero de Ant, que le habría dado acceso a 350,000 puntos de venta minoristas en todo el mundo, y un punto de apoyo en América, el mayor mercado de servicios financieros.
Los reveses obligaron a repensar. En casa, los principales empleados de Ant ahora hablan de ayudar a los titulares tradicionales a encontrar nuevos clientes y volverse más ágiles técnicamente. Sus planes extranjeros también se han reducido. Se está enfocando en permitir que los chinos utilicen Alipay en el extranjero (ahora es posible en 54 países y cientos de miles de tiendas) y expandirse a países en desarrollo. Ant ahora tiene participaciones o asociaciones con firmas de pago digital en países como Bangladesh, India, Malasia, México, Filipinas y Tailandia. "Consideramos que nuestro rol es servir a los no bancarizados y con pocos recursos bancarios", dice Leiming Chen, su asesor general.
Mejorando el mundo.
El vertiginoso crecimiento de Ant es tanto una causa como una consecuencia de grandes cambios en la vida china: desarrollo, urbanización y el surgimiento de una vasta clase media lista para gastar. Pero también ejemplifica un cambio más amplio en la provisión de servicios financieros. Ese cambio va más allá de las fronteras de China. En retrospectiva, el año clave fue 2007, cuando comenzó la crisis crediticia y se lanzó el iPhone. Las consecuencias de la crisis han preocupado a los banqueros de todo el mundo durante más de una década. El teléfono inteligente, se está volviendo importante ahora y lo será más en el futuro. Muchos banqueros en los países desarrollados temen que sus planes de expansión agresiva más allá de China simplemente se hayan pospuesto. Eso preocupa a los titulares del mundo rico, ya que una nueva llegada hambrienta significaría menos ganancias para aquellos que ya están en la mesa. Y el enfoque de "plataforma" de Ant, que ofrece una selección de productos financieros y no financieros de otras compañías en su aplicación, plantea un desafío a la cuenta actual (o de cheques) que es la relación central con los bancos de la mayoría de las personas en países ricos. Si ese núcleo se rompiera, ¿cómo podrían los bancos vender de forma cruzada los préstamos, hipotecas o seguros, las ganancias de los diferenciales de las tasas de interés y las comisiones, o cobrar una gran cantidad por servicios ocasionales, como divisas o sobregiros?
"Entiendo por qué [los bancos] estarían un poco asustados: el tamaño de nuestra base de usuarios y la variedad de servicios que ofrecemos", dice Chen. Su experiencia consiste en crear valor a partir de la tecnología, no de la implementación de capital para respaldar los préstamos, afirma. "La idea de que seamos un disruptor, no una criatura que las instituciones financieras tradicionales deberían temer, estariamos mal orientados". Sin embargo, muchas de esas instituciones están temblando. Y ser interrumpido por Ant es solo una de sus pesadillas inducidas digitalmente. En otra versión, un gigante de la tecnología occidental, el que más se menciona a Amazon, decide pasar a la banca. O una empresa de mensajería o cabalgatas se expande a servicios financieros, como Kakao en Corea del Sur, que posee la aplicación de chat favorita del país y ahora ofrece pagos y servicios bancarios; o Grab and Gojek, en el sudeste de Asia, servicios de telefonía móvil que se han trasladado a pagos, seguros y préstamos. Algunos bancos temen que los clientes puedan acudir en masa a un "neobank" solo para dispositivos móviles que ofrece su propia cuenta corriente, pero también actúa como intermediario para productos ofrecidos por otras instituciones financieras, como Monzo en Gran Bretaña o n26, ahora en 24 países Europa. En tales escenarios, los bancos corren el riesgo de convertirse en "tontos", manteniendo balances generales y productos originales, como hipotecas y préstamos que otra persona vende a los consumidores. Si perdieran la capacidad de crear una marca y los datos de transacción necesarios para comprender a sus clientes y realizar ventas cruzadas, sus productos serían intercambiables. Los márgenes serían reducidos, incluso mientras siguieran teniendo que cumplir con regulaciones bancarias onerosas y mantener el riesgo de balance.
El teléfono móvil permite que los productos financieros se vinculen con otros servicios de formas novedosas. El principal rival de Ant Financial, Tencent, el gigante de los medios sociales y los juegos que posee WeChat, quien se movió a los pagos en 2013. La aceptación fue lenta hasta que la compañía descubrió una oportunidad en la tradición de dar regalos en efectivo en sobres rojos a amigos y familiares durante el año nuevo chino. En 2014, agregó una característica digital de "sobre rojo" a WeChat; 40m fueron enviados durante el período de vacaciones. En 2015, se enviaron 500m sorprendentemente en el día más ocupado.
Aunque Alipay se apresuró a agregar su propia característica de sobre rojo, el daño ya estaba hecho: WeChat Pay se había convertido en un elemento fijo en los teléfonos de los chinos, quien sigue beneficiándose de estar integrado en una aplicación que es utilizada por la mayoría de los chinos muchas veces al día y que los conecta con todos los que conocen. Su participación en las transacciones móviles ha aumentado de manera constante y ahora representa el 39% en valor (aunque algo más en número, ya que tiende a usarse para transacciones más pequeñas), frente al 54% para Alipay. Tencent también ofrece préstamos personales y administra un banco en línea, WeBank. Un movimiento más profundo en los servicios financieros amenazaría aún más la posición de Ant.
Generación de la innovación.
Este informe especial argumenta que los participantes bancarios deberán reinventarse para sobrevivir a la reestructuración de su industria. También ofrecerá una forma de entender la próxima pelea: como una coevolución de participantes, empresas financieras, bancos y consumidores, con desarrollos en cada país moldeados por, entre otras cosas, la fortaleza de los bancos existentes, las peculiaridades del mercado local y la actitud de los reguladores. Se centrará en Asia, donde la población es joven, el mercado de productos financieros de bajo costo está creciendo rápidamente y los titulares son débiles; y en lugares donde los reguladores financieros buscan impulsar la competencia alentando a los nuevos bancos, especialmente a Gran Bretaña. Tendrá poco que decir sobre Estados Unidos, donde la banca digital aún no ha tenido mucho efecto en la industria. Los participantes están protegidos por una maraña de regulaciones estatales y federales, y es prácticamente imposible ejecutar un banco independiente, solo para uso digital.
Dado que la presión evolutiva proviene del teléfono móvil, la mejor manera de ver la lucha es a través de los ojos de sus usuarios más devotos: los menores de 30 años. A pesar de que personas de todas las edades se están volcando a la banca móvil, el futuro de la industria es el más claro de ver en manos de los nativos digitales. Un buen lugar para comenzar es Corea del Sur, que es el país más conectado del mundo, y quizás también el más bancarizado.
"Empecé el negocio porque me encanta el té con leche", dice Peng Yuxia. Meet the Cow, su tienda en Hangzhou, a 200 km al suroeste de Shanghai, vende la bebida caliente a base de yuca, también conocida como té de burbujas, a los transeúntes "Y, cada vez más, a los clientes que realizan pedidos anticipados en sus teléfonos. Recientemente se inscribió en un programa para pequeñas empresas dirigido por Ant Financial, la mayor firma de tecnología financiera de China, que tiene su sede cerca. Ahora, los clientes pueden hacer su pedido por adelantado desde Alipay, La aplicación de pago de Ant, y ha visto un aumento en el número total de aproximadamente 50 por día a cerca de 70. El pago es mediante el escaneo de un código qr (respuesta rápida), tan fácil, dice, que una madre que recibe una pedicura al lado puede enviar a un niño por su orden con su teléfono.
En otra parte de Hangzhou, Zeng Ping’en mira su tienda eléctrica con orgullo. Un préstamo de mybank, el banco digital de Ant, ayudó con el costo de la redecoración. La solicitud tomó solo unos minutos, dice: "Un clic en el teléfono y recibí mi dinero". Puede retirar y pagar los fondos según su conveniencia; el interés asciende a unos pocos yuanes por día: "fácilmente asequible". Dado que los bancos chinos con larga historia prestan principalmente a empresas, sin el préstamo de mybank, habría tenido que pedir préstamos a sus amigos.
"Las tiendas de ciclomotores eléctricos se están volviendo más elegantes", dice. "Me perdería en la competencia si no renovara". Los orígenes de Ant se encuentran en Alipay, creado en 2004 por Alibaba, un nuevo sitio web de comercio electrónico, para facilitar los pagos en línea. A medida que Alibaba creció, su brazo de pago comenzó a permitir transferencias de persona a persona, y luego las compras en puntos de venta de ladrillos y mortero. Alipay se escindió en 2011. Con el nuevo nombre de Ant Financial en 2014, ahora es una de las empresas financieras más grandes del mundo. Su ronda de financiamiento más reciente, el año pasado, la valoró en $ 150 mil millones. Alibaba tiene una participación del 33%. Junto con su principal rival, WeChat Pay, que se encuentra dentro de WeChat, la aplicación de mensajería dominante del país, Alipay ha transformado el comercio chino y la vida cotidiana. Han permitido a China saltar directamente a los pagos móviles utilizando códigos qr, sin pasar por las tarjetas de crédito y débito. Se puede hacer todo tipo de cosas desde sus aplicaciones, como comprar boletos para vuelos, viajes en tren y ver películas, llamar a un taxi, pagar una factura de electricidad, pedir comida y mucho más.
En los últimos cinco años, Ant se ha expandido más allá de los pagos y hacia otros servicios financieros. En 2013, creó Yu’e Bao ("tesoro de repuesto"), una forma de acceso instantáneo con un solo clic para ganar intereses sobre los saldos de Alipay en exceso al estacionarlos en un fondo del mercado monetario. Para marzo de 2018, el fondo tenía 1.700 millones de yuanes ($ 250 mil millones) en activos, lo que lo convierte en la mayor oferta del mercado monetario del mundo por un amplio margen.
En 2015, Ant comenzó a ofrecer créditos de consumo renovables. El año siguiente lanzó mybank, utilizando datos de Alipay para establecer tasas de interés y límites de crédito para préstamos a pequeñas empresas. Ant Fortune, lanzado el mismo año, le da acceso a Yu’e Bao, ahora con una selección de fondos del mercado monetario y una gama de productos de administración de riqueza de cerca de 30 firmas de administración de activos. Sorprendidos por el ajetreado crecimiento de Ant, en los últimos dos años los reguladores chinos han tratado de desacelerar su ritmo, estableciendo límites diarios en las transferencias dentro de Alipay y límites en aquellos que entran y salen de Yu’e Bao. Los reguladores en el extranjero también han acortado las ambiciones de Ant. El año pasado, el comité de inversión en inversiones de Estados Unidos bloqueó la compra de MoneyGram, una empresa de transferencia de dinero de Ant, que le habría dado acceso a 350,000 puntos de venta minoristas en todo el mundo, y un punto de apoyo en América, el mayor mercado de servicios financieros.
Los reveses obligaron a repensar. En casa, los principales empleados de Ant ahora hablan de ayudar a los titulares tradicionales a encontrar nuevos clientes y volverse más ágiles técnicamente. Sus planes extranjeros también se han reducido. Se está enfocando en permitir que los chinos utilicen Alipay en el extranjero (ahora es posible en 54 países y cientos de miles de tiendas) y expandirse a países en desarrollo. Ant ahora tiene participaciones o asociaciones con firmas de pago digital en países como Bangladesh, India, Malasia, México, Filipinas y Tailandia. "Consideramos que nuestro rol es servir a los no bancarizados y con pocos recursos bancarios", dice Leiming Chen, su asesor general.
Mejorando el mundo.
El vertiginoso crecimiento de Ant es tanto una causa como una consecuencia de grandes cambios en la vida china: desarrollo, urbanización y el surgimiento de una vasta clase media lista para gastar. Pero también ejemplifica un cambio más amplio en la provisión de servicios financieros. Ese cambio va más allá de las fronteras de China. En retrospectiva, el año clave fue 2007, cuando comenzó la crisis crediticia y se lanzó el iPhone. Las consecuencias de la crisis han preocupado a los banqueros de todo el mundo durante más de una década. El teléfono inteligente, se está volviendo importante ahora y lo será más en el futuro. Muchos banqueros en los países desarrollados temen que sus planes de expansión agresiva más allá de China simplemente se hayan pospuesto. Eso preocupa a los titulares del mundo rico, ya que una nueva llegada hambrienta significaría menos ganancias para aquellos que ya están en la mesa. Y el enfoque de "plataforma" de Ant, que ofrece una selección de productos financieros y no financieros de otras compañías en su aplicación, plantea un desafío a la cuenta actual (o de cheques) que es la relación central con los bancos de la mayoría de las personas en países ricos. Si ese núcleo se rompiera, ¿cómo podrían los bancos vender de forma cruzada los préstamos, hipotecas o seguros, las ganancias de los diferenciales de las tasas de interés y las comisiones, o cobrar una gran cantidad por servicios ocasionales, como divisas o sobregiros?
"Entiendo por qué [los bancos] estarían un poco asustados: el tamaño de nuestra base de usuarios y la variedad de servicios que ofrecemos", dice Chen. Su experiencia consiste en crear valor a partir de la tecnología, no de la implementación de capital para respaldar los préstamos, afirma. "La idea de que seamos un disruptor, no una criatura que las instituciones financieras tradicionales deberían temer, estariamos mal orientados". Sin embargo, muchas de esas instituciones están temblando. Y ser interrumpido por Ant es solo una de sus pesadillas inducidas digitalmente. En otra versión, un gigante de la tecnología occidental, el que más se menciona a Amazon, decide pasar a la banca. O una empresa de mensajería o cabalgatas se expande a servicios financieros, como Kakao en Corea del Sur, que posee la aplicación de chat favorita del país y ahora ofrece pagos y servicios bancarios; o Grab and Gojek, en el sudeste de Asia, servicios de telefonía móvil que se han trasladado a pagos, seguros y préstamos. Algunos bancos temen que los clientes puedan acudir en masa a un "neobank" solo para dispositivos móviles que ofrece su propia cuenta corriente, pero también actúa como intermediario para productos ofrecidos por otras instituciones financieras, como Monzo en Gran Bretaña o n26, ahora en 24 países Europa. En tales escenarios, los bancos corren el riesgo de convertirse en "tontos", manteniendo balances generales y productos originales, como hipotecas y préstamos que otra persona vende a los consumidores. Si perdieran la capacidad de crear una marca y los datos de transacción necesarios para comprender a sus clientes y realizar ventas cruzadas, sus productos serían intercambiables. Los márgenes serían reducidos, incluso mientras siguieran teniendo que cumplir con regulaciones bancarias onerosas y mantener el riesgo de balance.
El teléfono móvil permite que los productos financieros se vinculen con otros servicios de formas novedosas. El principal rival de Ant Financial, Tencent, el gigante de los medios sociales y los juegos que posee WeChat, quien se movió a los pagos en 2013. La aceptación fue lenta hasta que la compañía descubrió una oportunidad en la tradición de dar regalos en efectivo en sobres rojos a amigos y familiares durante el año nuevo chino. En 2014, agregó una característica digital de "sobre rojo" a WeChat; 40m fueron enviados durante el período de vacaciones. En 2015, se enviaron 500m sorprendentemente en el día más ocupado.
Aunque Alipay se apresuró a agregar su propia característica de sobre rojo, el daño ya estaba hecho: WeChat Pay se había convertido en un elemento fijo en los teléfonos de los chinos, quien sigue beneficiándose de estar integrado en una aplicación que es utilizada por la mayoría de los chinos muchas veces al día y que los conecta con todos los que conocen. Su participación en las transacciones móviles ha aumentado de manera constante y ahora representa el 39% en valor (aunque algo más en número, ya que tiende a usarse para transacciones más pequeñas), frente al 54% para Alipay. Tencent también ofrece préstamos personales y administra un banco en línea, WeBank. Un movimiento más profundo en los servicios financieros amenazaría aún más la posición de Ant.
Generación de la innovación.
Este informe especial argumenta que los participantes bancarios deberán reinventarse para sobrevivir a la reestructuración de su industria. También ofrecerá una forma de entender la próxima pelea: como una coevolución de participantes, empresas financieras, bancos y consumidores, con desarrollos en cada país moldeados por, entre otras cosas, la fortaleza de los bancos existentes, las peculiaridades del mercado local y la actitud de los reguladores. Se centrará en Asia, donde la población es joven, el mercado de productos financieros de bajo costo está creciendo rápidamente y los titulares son débiles; y en lugares donde los reguladores financieros buscan impulsar la competencia alentando a los nuevos bancos, especialmente a Gran Bretaña. Tendrá poco que decir sobre Estados Unidos, donde la banca digital aún no ha tenido mucho efecto en la industria. Los participantes están protegidos por una maraña de regulaciones estatales y federales, y es prácticamente imposible ejecutar un banco independiente, solo para uso digital.
Dado que la presión evolutiva proviene del teléfono móvil, la mejor manera de ver la lucha es a través de los ojos de sus usuarios más devotos: los menores de 30 años. A pesar de que personas de todas las edades se están volcando a la banca móvil, el futuro de la industria es el más claro de ver en manos de los nativos digitales. Un buen lugar para comenzar es Corea del Sur, que es el país más conectado del mundo, y quizás también el más bancarizado.
Fuente:
The Economist. Edición América Latina. MAY 4TH–10TH 2019 2019. Página 25.
Para estos y otros temas que puedas implementar en tu empresa o bien obtener asesoría , comunicate con nosotros.
Oficinas: (52) 5546 3298
En este blog escribo como Ing.Jorge Verduzco Murga, pero en este otro te platico de todo lo que cae en mis manos y que considero que vale la pena que le pongas atención.
https://elcolorquevinodelespacio.blogspot.com/
The Economist. Edición América Latina. MAY 4TH–10TH 2019 2019. Página 25.
Para estos y otros temas que puedas implementar en tu empresa o bien obtener asesoría , comunicate con nosotros.
Oficinas: (52) 5546 3298
En este blog escribo como Ing.Jorge Verduzco Murga, pero en este otro te platico de todo lo que cae en mis manos y que considero que vale la pena que le pongas atención.
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